Top·July 24, 2026 at 08:14 PM

Hercules Capital hoàn tất đợt phát hành trái phiếu 325 triệu USD với lãi suất 6,3%

Thuế mới của Mỹ có hiệu lực, Việt Nam tiếp tục đàm phán thương mại SAN MATEO, California - Hercules Capital, Inc. (NYSE:HTGC) hôm nay thông báo đã hoàn tất đợt chào bán công khai có bảo lãnh phát hành với tổng mệnh giá 325,0 triệu USD trái phiếu lãi suất 6,300% đáo hạn vào tháng 7/2031. Theo thông cáo báo chí, các trái phiếu này là trái phiếu không có bảo đảm, chịu lãi suất 6,300%ăm, được thanh toán theo định kỳ sáu tháng một lần. Các trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 24/7/2031 và có thể được công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần theo mệnh giá, cộng với khoản phí bù đắp (nếu có). Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service đã xếp hạng ban đầu cho các trái phiếu này ở mức Baa2, trong khi Fitch Ratings, Inc. xếp hạng BBB-. Công ty dự kiến sử dụng nguồn thu ròng từ đợt phát hành để hoàn trả các khoản nợ không có bảo đảm và nợ có bảo đảm đang lưu hành trong các thỏa thuận tài chính hiện hữu, tài trợ cho các khoản đầu tư phù hợp với mục tiêu đầu tư của công ty, cũng như phục vụ các mục đích doanh nghiệp chung khác. Goldman Sachs & Co. LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc. và MUFG Securities Americas Inc. đóng vai trò là các nhà quản lý đặt lệnh chính của đợt chào bán. Citizens JMP Securities, LLC, DZ Financial Markets LLC, RBC Capital Markets, LLC, R. Seelaus & Co., LLC, Synovus Securities, Inc. và Zions Direct, Inc. tham gia với vai trò đồng quản lý. Hercules Capital là công ty tài chính chuyên biệt, cung cấp các khoản vay tăng trưởng có bảo đảm ưu tiên cho các công ty được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực công nghệ và khoa học đời sống. Công ty hiện có một đợt phát hành trái phiếu bán lẻ với lãi suất 6,25% đáo hạn năm 2033 (NYSE:HCXY).

This is a summary. Read the full article at the original source.

Read full article at investing_vn

Back to news feed